华为被禁美国芯片商很受伤,多家厂商股价持续跌落

编辑:小购购 日期:2019/6/10 9:08:50

自从美国政府把华为列上黑名单之后,多家美国厂商纷纷主动或被动地与以华为为代表的中国合作伙伴划清界限,比如昨天AMD果断宣布将不会进一步对其中国合资公司(海光)授权x86 IP。另一方面,华为被拉黑名单,受伤的不只是华为自己,美国的芯片厂商也很受伤,股价持续跌落,最新的受害者是华为的供应商Skyworks等。

在这场两败俱伤的战争中,这一系列事件再次引发了国内外专家对于半导体产业自主之路的思考。

美国半导体公司股价再次集体下跌

据CNBC报道,过去一个月,许多跟踪半导体的交易所交易基金(etf)的表现逊于纳斯达克综合指数。Direxion Semiconductor Bull 3X ETF在过去一个月中下跌超过34%,该公司将高通和德州仪器列为其最大个股持股。以英特尔为首的ProShares Ultra Semiconductors下跌近25%。

其他跟踪半导体的ETF也在下跌。

相比之下,纳斯达克综合指数在上个月下跌7.4%。

美国半导体股票集体下跌,背景是特朗普上月签署的一项行政命令,该命令授命商务部长Wilbur Ross切断对美国国家安全构成“不可接受的风险”的信息或通信技术交易。华为当时被列入黑名单,并要求美国公司需要获得审批才能向华为出售产品。这预示着中国企业获得美国技术将受到更多限制。

而这对于美国供应商来说这也不是一件好事,Qorvo和Skyworks等一些为华为供货的美国公司成为最新的受害者,接连宣布下调其本季度的收入预期。

此外,华为的一些美国供应商已经表示,把中国公司列入黑名单将影响其财务业绩。Qorvo、Skyworks和Lumentum都下调了本季度的收入预测。Qorvo股价本月下跌13.6%,而Skyworks和Lumentum分别下跌近20%和28.5%。



里昂证券(CLSA)分析师Sebastian Hou表示,由于美国和中国有望达成贸易协议,芯片股在今年前几个月上涨,但在未达成协议后开始下跌。华为被拉进黑名单进一步给半导体股造成压力。

“华为被列入黑名单,这让投资者担心2019年下半年的需求,迫使一些科技/半导体公司随着削减收入预期,”Sebastian补充道,对中国公司技术受限制的担忧也是股市下跌的因素之一。

与此同时,中国也列出了自己的黑名单,认为“不可靠实体”清单可能会损害其中国公司的利益。目前还没有关于名单上涉及外国公司的公告发出,但可能会针对包括芯片制造商在内的美国公司。

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中国半导体的自主之路

半导体是美国最大的科技出口产品之一,而中国是一个至关重要的市场,因为大量电子制造商依赖美国芯片。

上个月,华为被列入黑名单,虽然有90天暂缓执行期和“备胎计划”,但这对于华为来说仍是一个巨大的危机。其他中国公司,包括海康威视等据说也在美国政府的目标之内。中兴去年也面临着相同的困境,后者在美国的限制中元气大伤。

在过去几年,中国下决心发展自己的半导体产业,专家表示,最近的一系列事件促使中国将这一目标放在了优先位置。

“华为事件确实刺激了中国国内芯片产业的发展,”中国半导体研究公司ICWise的分析师顾文军表示。

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政府推动

中国政府强调半导体是“中国制造2025”计划的一个关键领域,目标是到2020年自主生产40%的半导体,到2025年这一比例将达到70%。因此,数百亿美元政府投资进入国内芯片产业。

5月,政府还宣布了本土半导体公司和软件开发商税收优惠政策。

根据战略与国际研究中心的一份报告,目前中国只有16%的半导体产品在国内生产,其中只有一半由中国公司生产。换句话说,中国半导体仍然依赖外国,主要是美国的技术。

这一事实,加上政府的支持,让中国的科技公司迅速采取行动。华为为其智能手机开发了自己的“麒麟”系列处理器,自研的5G调制解调器可以让设备连接到5G互联网,华为的芯片由其子公司海思设计。

与此同时,中国科技公司也正在考虑自研芯片,比如小米正在开发AI芯片;2018 年 4 月,阿里巴巴达摩院宣布正在研发的一款神经网络芯片——Ali-NPU,主要用途是图像视频分析、机器学习等 AI 推理计算。9 月,在云栖大会上,阿里巴巴正式宣布合并中天微达摩院团队,成立平头哥半导体芯片公司。

在AI科技大本营此前的AI芯片的“战国时代”:计算力将会驶向何方?一文中,深维科技CEO,FPGA EDA与芯片架构专家樊平曾对国内外AI计算芯片的现状有过系统的总结,作者认为,“AI 芯片的“战国时代”大幕已经拉开,各路“诸侯”争相割据一方,谋求霸业,大家难以独善其身,合纵连横、百家争鸣将成为常态,这也必定会是一个英雄辈出的时代。”

设计是制造芯片的关键难题之一,而另一个就是获得制造权。例如,根据市场研究公司国际数据公司 International Data Corporation 的数据,华为的芯片由海思半导体设计,再由台积电生产。为改善这种情况,中国正在加强半导体制造的能力。

IDC技术和半导体项目副总裁Mario Morales说道:“我预计,目前中美之间的紧张局势只会激励中国在未来五年内在包括软件在内的技术上做更多投入。”

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中国可能会引领另一个没有美国的芯片生态系统

ICWise的顾文军表示,中国自己的芯片产业发展最终可能会伤害美国公司,因为中国这个世界第二大经济体可以与日本和韩国等其他国家建立更紧密的联系,并建立自己的半导体“生态系统”,美国只会在其中发挥一小部分作用。

“目前,全球工业体系由美国主导,但未来可能会产生一个平行的生态系统……美国并不占主导地位。这对美国工业的长期发展非常不利“。

“如果美国长期封锁中国半导体行业,这将激励中国引领另一个生态系统,反过来将成使美国半导体产业长期处于劣势,”他补充说。

另一方面,一些美国公司对华为进入美国黑名单的潜在结果表示担忧。射频产品制造商Qorvo表示,截至2019年3月30日,其对华为及其附属公司的销售额为4.69亿美元,占其总收入的15%。华为的另一家供应商Lumentum表示,截至3月30日,其对中国公司的销售额占总收入的18%。

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中国追上美国还有“十年或二十年”之遥?

话说回来,尽管有所进展,但中国的半导体产业不会很快超过其竞争对手。

如果美国公司继续进行限制,中国面临的最大挑战之一将是寻找和开发新的供应商。

首先,华为海思仍然依赖软银旗下的Arm的基本芯片设计。即使海思能为其设备生产处理器,架构也来自英国公司。值得一提的是,Arm最近暂停了与华为的芯片架构合作,华为亟需找到Arm的替代品。(这将影响华为研发自身芯片的能力。)

美国新思科技和铿腾电子科技是世界第二和第三大芯片厂商,但两者都是美国公司,因此不在华为的目标之列。

顾文军表示:“综上所述,中国至少需要十年或二十年,才能缩小与美国在半导体上的差距。”

其他分析师预计,更多的投资和扩大的人才库可能会促进中国半导体产业的发展。

IDC的Morales说:“这不是一件容易的事情,这将是漫长的过程,考虑到人才回流驱动创新,我不会低估中国的生态系统。”

更何况,最终中国可能会摆脱美国的技术。

“如果中国能够获得合适的人力资源人才、公司和合作伙伴,它应该仍然有望在未来十年内创建一个独立于美国技术的本土半导体产业,”研究主管Counterpoint Research Neil Shah认为。

总之,中国正在大力扶持国内芯片行业的发展,包括对华为为代表的科技公司的支持。但是,专家表示填补上和美国之间的差距,中国至少还需要二十年。从另一个角度说,中国一旦赶上美国,将会对从中国市场获益的美国公司造成巨大伤害。路漫漫其修远兮,中国半导体产业的发展还需要更多的人才和支持,才能在这场两败俱伤的贸易战中涅槃重生。

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